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我国LED芯片工业特性:起来得快死得也快
来源:未知 作者:admin 发布时间:2017-10-14 14:40 浏览量:

  我国LED芯片工业特性:起来得快,死得也快

  大江东去浪淘尽,LED工业开展看似不规则,可是却能够在不规则中找到潮起潮落的节奏点。

  为什么会有周期性供需规则和淡旺季改变?为什么澳洋顺昌是最成功的模范生?为什么简直一同在2006年建立的华灿与迪源却有着天壤之别的命运?怎么才干把握下一波扩产与出资的精确时刻点?

  今日,带我们一同感触像坐过山车一样影响的LED工业大片。

  LED的周期性供需改换规则

  我们知道地球自转形成日夜,地球绕太阳公转形成四季改变,这些自然界的周期改变简直亘古不变。

  相同的在电子工业也有小周期与大周期的改变,曾经环绕西方的圣诞节,电子业每年都会有淡旺季的周期,五穷六绝七上吊是台湾运营资讯硬件工业十多年的调查经历,不过一般只讲"五穷六绝",很少提及"七上吊",此句话的意思是:一年十二月份中,资讯硬件的产制、代工订单营收等方面,在五月、六月时会达最低迷,也就是淡月、小月、冷季之意。而相对的大月则是在十二月,首要是圣诞节行情。

  而几年的换机潮又并发另一个电子业周期,所以从半导体创造的开端,就有人猜测集成电路的开展趋势,到现在为止摩尔规则简直像一年四季规则般的精准,还没有失误。

  相同的道理,LED是一个很特别的职业,技能与本钱的周期性也有一个海兹规则,可是商场的周期性却改换的让人捉摸不定,今日我试着用我的回忆帮我们收拾收拾LED这个职业的自转与公转,让我们回味一下这二十多年来LED汹涌澎湃的前史。

  ? LED小周期:年淡旺季的改变

  2010年曾经,LED一年的的景气看台湾,台湾的景气看西方圣诞节,为什么会如此?

  我们知道圣诞节就跟我国新年一样,是他们一年中最重要的节日,圣诞节前的购物狂潮是西方推进电子工业链的最大推手,除了电脑,PDA与手机作为圣诞节礼品以外,为了节日气氛,圣诞灯更不行少,LED替代传统圣诞灯,在LED许多用于照明之前,装饰用的圣诞灯是LED很大的出路,并且季节性十分显着,订单来的又急又快,加班加点很往常,到了冷季简直无事可做,这种订单对生产管理是极大的检测。

  2010年今后,LED开端浸透照明商场,加上我国内需兴起,除了西方圣诞节的旺季之外,LED又有了一个我国要素的旺季,通过夏天的冷季之后,九月份开端了一波小高潮,尤其是灯都中山古镇,代表回温的大堵车又开端了。

  

  

图一:闪现的景气看深圳,照明的景气看古镇,古镇的温度计就是瑞丰灯配城

  ? 大周期:技能打破与上中下流扩产节奏的不匹配形成的改变

  决议大周期规则的,最前期是革命性的技能打破,2011年今后,技能打破比较龟速,决议周期的,是LED浸透率的增加,下流的需求驱动着中游封装与上游芯片扩厂,因为扩厂节奏的不同导致商场周期的起起落落。

  我们先看看技能打破的趋势:

  1. 1994~2002年,苍茫可是充溢魅力的蓝光LED

  2002年曾经,LED技能不老练,本钱高企,全彩闪现屏与交通灯是主力运用,其时的手电筒,小礼品钥匙圈与验钞笔也因为蓝光LED成了奢侈品,中村修二的创形效果还没有彻底开花效果,1999年就跟老东家日亚化学闹翻去美国了,可是他留给日亚的技能财物,让日亚垄断了商场,专利也阻止了LED的前进。这样的情况在2002年出现了榜首个转折点。

  2. 2002~2010年是生产技能继续大打破导致替代商场大接力

  这几年基本上是我国台湾在操控周期的节奏,仿照再立异的开山祖师其实是台湾的LED厂家,透过海归与工研院的技能交融,台湾开端取得技能的打破,让LED开端在一个个运用领域浸透。这个时期我认为是技能驱动商场的,技能主导LED周期。

  如图二所示,榜首波是2002年,因为运用激光切开的技能替代钻石刀切开,20片机左右的MOCVD替代6片机,LED芯片本钱开端大幅下降,从手机按键到手机背光开端一个接一个被浸透。外延粗化与ITO通明电极技能让LED亮度瞬间进步一倍,中小尺度液晶的背光也沦陷了。倒装Flip Chip与正装大功率技能,让路灯与室外照明开端进入LED年代。

  2006年开端,绿光芯片技能开端老练,闪现屏技能国产化,我国大陆成为闪现屏的主导者。芯片尺度缩小,切开技能老练,2006年今后,LED成为圣诞灯与装饰灯的主角。

  2008年开端,芯片技能迎来了一轮新技能大打破,图形衬底PSS技能能够将亮度再进步30%以上,LED开端进入电视背光,形成2010年的LED大缺货,我国大陆开端新一轮的张狂大出资,LED逐渐进入我国节奏的年代。

  

  

图二 2002年今后技能立异驱动商场增加图

  3. 2010~2017年:低高潮替换的浸透期

  2010年今后,大扩产导致的价格大崩落与照明的大迸发,我国大陆就是这个节奏的主导者,因为LED上中下流的扩产方案与量产时刻不同十分大,上游的外延与芯片,建新厂的速度,在2010年曾经,土建洁净室装修,装机到量产,短则一年半,长则两年,2010年今后,新厂除了澳洋顺昌与德力光电以外,基本上都是在现有的根底直接扩产,一般从决议扩产买设备到设备装机量产短的话需求半年,设备买错了调机不顺畅有可能要10个月。

  封装厂就很快了,尤其是封装设备国产化了今后,订设备到装机量产可能不到三个月。灯具组装厂,除了SMT贴片机需求一点时刻外,流水组装线就几天的时刻就能够上线。所以我国节奏形成了三次LED的大起大落,淘尽了体质欠安的中小厂,也让LED从巨大上的高科技,变成老练的照明职业。

  2009年末到2010年中的大高潮,LED迎来了最好的年代,只需站在风口,猪都能飞起来,也是这个原因,张狂出资,1000万一台MOCVD补助就此开端。

  继续最久的2011、2012的低落,首要原因就是上游张狂出资的成果闪现,政府补助MOCVD设备产能开出来了,芯片产能大于下流,下流无法消化如此大的产能,背光商场挨近极点,浸透率空间有限,继续的价格探底,就是在等候新一轮的增加。

  2013年末到2014年中,LED沉寂两年之后再次迎来照明运用大迸发,当年的LED背光现已挨近100%浸透率,SMD中功率标准灯珠凭仗性价比的优势,大举浸透室内照明商场,2014年,LED照明商场份额也开端大于背光商场,能抓到这一波的芯片厂家,都成为后起之秀,澳洋顺昌,圆融与聚灿光电都是在这一波站稳了脚跟。如图三所示,2013年大陆芯片产能被消化的差不多的时分,也是大陆芯片逾越台湾的一年。

  2015年是芯片大贬价的一年,三安,华灿,德豪润达第二波产能开出,合肥蓝光恢复生产,价格大崩盘,挨近50%的贬价让LED步入我国节奏的第2次隆冬。

  2016年的封装大扩产,闪现屏开端进行小间隔标准,需求分选的芯片越用越多,导致点测分选产能缺乏,白光0.2瓦20流明以上芯片商场被揉捏,开端转移成0.5瓦55流明左右为干流。

  封装大扩产导致2017年上半年芯片缺口到达高潮,也出现了一波芯片提价潮,三安与华灿芯片再次大扩产,顺畅会在2017年下半年开出,迟则2018年上半年,LED再次进入下一波的价格厮杀。如图三所示,我也猜测在本年,三安光电的产值正式逾越晶元光电,芯片老迈正式易主。

  

  

图三 2009年今后,大陆,台湾,晶元光电,三安光电产值比较图

  LED上中下流的规则与格式

  ? 当上游产能大于中下流

  上游出资太大,接受不起停产丢失,更受不了库存高企导致流动资金被卡死,芯片降价求售是必然挑选。

  如图四所示,芯片降价,灯珠的报价更不安稳,导致制品接受不起上架后消费者预期会贬价的张望情绪,这样会发生更严峻的恶性循环,价格继续探底,效果就像晋朝的淝水之战一样,兵败如山倒,风声鹤唳,风声鹤唳。

  每次LED的低落与低迷,都是这样形成的,直到价格到达一个消费者的希望点或是某种产品热销的大迸发。

  2013年末的20流明2835SMD灯珠的灯管商场与2016年55~60流明的SMD5730灯珠,都是在谷底的低落中,引爆大需求的明星产品。

  

  

图四 LED上中下流供需联系示意图

  ? 傍边下流产能大于上游

  LED的性能与价格只需到达一个打破点,照明的浸透率就会来一次大跃进,再如上图四所示,此刻中下流产能急速扩张,我前面说过,上下流扩产的时刻差导致上游因为扩产与装机速度来不及供给中下流的产能,求过于供闪现,上游开心,中下流拼人品,因为信用好的中下流能够优先拿到芯片。2013下半年到2014上半年,2016年下半年到现在都是扩产节奏时刻差形成的。LED的上下崎岖是不是很像我国股市,涨的时分我们拼命追高,多贵都有人抢着买,跌的时分,我们拼命逃离,多便宜都乏人问津。

  ?傍边游产能大于上下流

  最理想的是中游产能最大,上下流较小,这是LED职业最好的组合,中游出资没有上游大,停产的丢失比照贬价丢失,跟上游芯片工业比较,相对较小,中游能够当一个调节阀,操控LED合理的游戏规则,不让LED出现大起大落的节奏。

  台湾前期就是由亿光主导节奏,晶元光电顺势扩产,可是不会逾越亿光的需求,惋惜这样的节奏在2010年今后被大陆厂损坏。木林森拼命的扩产封装产能,估量也是想做这样的作业,惋惜我国LED现在还没有肯定的老迈,三安与木林森谁是老迈,或许会决议我国LED未来的格式。

  ?抓对机遇出资的模范生:澳洋顺昌

  能在2010年今后把握LED我国节奏的佼佼者,就是澳洋顺昌这家公司,或许澳洋顺昌的老板有读过台积电张忠谋的文章,张忠谋说:关于一个技能密布与本钱密布的工业来说,只需把握住了电子业的节奏,景气低迷的时期许多出资,培养人才,你就能够占得先机,只需了解周期为18个月的摩尔规则与电子业的新产品换机潮,本钱,建厂经历与精准出资眼光,会让强者越发强壮。

  惋惜大部分的人或老板都比较短视,景气好的时分圈钱出资,效果投产之后发现产能过剩,而有些传统职业的大公司出资高科技电子业,决议计划太龟速,出资时刻是对了,可是冗长的流程与非专业的决议计划,最终的出资也是血本无归。

  2010年今后出资LED上游芯片最成功的,就是澳洋顺昌的老板陈锴先生,陈总调查LED职业两年,在LED芯片景气最差的2011、2012年的时分开厂与建厂,在推出产品的时刻与产品的尺度决议计划精准,2014年收割效果,2015年LED景气隆冬之下,联合木林森本钱再次加码出资,效果又在去年末与本年迎来夸姣的果实,把握了方向与节奏,加上陈总眼光精准,决议计划快速,执行力彻底,澳洋顺昌成为了LED最年青的模范生。

  

 

  

图五 LED芯片商场规模(单位:亿元),我国LED芯片的快速增加,滋养着像澳洋顺昌这样的新建立上游公司

  我国LED芯片工业特性:起来得快,死得也快

  LED芯片这个职业,三安光电抓住了借壳上市的机遇,并在2010年芯片大迸发时站稳了脚跟进行大扩产,我国大陆芯片老迈位置无人能够撼动。华灿光电与乾照光电抓对了产品,也活了下来,其他前期的大陆芯片厂与台湾二三线芯片厂简直都阵亡了。

  在我国大陆这个智慧财产维护不完善的环境下,LED芯片业的后发优势十分显着,举两个比如:

  MOCVD设备的价格与产能在2008年,31片机要200万美金,2013年,54片机只需150万美金,2016年,124片机只需220万美金,跟54片机同等级的国产MOCVD可能只需100万美金。相同的,后段分选机的性能与价格在2008年,一个月10kk产值的设备要10万美金,2015年,一个月20kk产值的设备只需4万美金有找,曾经的设备一个人只能看守5台机,现在一个人能够看守15台机。

  设备更新换代太快导致的成果就是,简直2006年曾经建立的前期LED芯片厂都阵亡了,除了技能落后以外,后继乏力的出资,没有本钱商场的支撑也是最大原因之一,LED改变就像大浪一样,没有大船身,翻船的几率十分高。

  当然看对产品方向也是十分要害的,我再举个比如:

  前期的迪源光电以大功率为主打产品,可是品牌效益没有台湾晶元光电,美国普瑞与台湾光泓科技显着与凸出,只能与台湾二线品牌打烂战,而内地的华磊光电等芯片厂通过一番整理之后,大功率的亮度与电压都有了面貌一新的体现,山寨台湾与世界大厂的芯片图形遍及。

  在此跟我们阐明一下其时大功率的商场情况,除了Philip Lumileds的大功率是倒装技能与CREE是碳化硅笔直结构技能以外,一切的蓝宝石衬底技能的LED芯片厂都是运用正装大功率技能,尤其是晶元光电,普瑞与光泓这几家有品牌的公司,他们的价格比较贵,可是有专利保证,所以许多封装厂会买他们的芯片,可是为了要下降本钱,山寨仿照普瑞,晶元光电与光泓的芯片应运而生,除了亮度以外,芯片图形电性都简直与他们没有不同,而跟着大陆公司技能的急起直追,亮度也简直不同不大了,价格只需一半。

  你能够幻想那些利欲熏心的老板会买谁的芯片,所以许多封装厂会标志性地买这些大厂10%~20%的份额芯片,其他的芯片都找国内芯片厂做,我曾经效劳的芯片厂都会有一个研制团队,事务单位会把大厂的芯片给他们剖析,他们会专门仿照大厂的技能,做到95%以上的类似度。

  我记住前期台湾也是这样仿照日本的,大陆再仿照台湾,就这样,LED技能就彻底被大陆厂把握了,在那个环境下,想要自创品牌的芯片厂最终的成果就是双面不巴结,很难生计在这个商场环境中。所以迪源失去了大功率的优势,设备老旧加上没有本钱商场的支撑,简直只要渐渐等死的路能够走,最终结局我就不说了。

  我们能够比较与迪源光电简直在同一时期建立的华灿光电,华灿最初挑选闪现屏芯片是正确的,提到华灿光电,可能要先说说他们的前史。

  华灿与迪源简直一同在2006年建立,2008年左右开端产品投放商场,华灿的创始人有一部分是从士兰明芯曩昔的,我国LED芯片工业特他们看准了一个商场,这个商场比较特别,高端的现已被美日占据了,中低端的仍是一片空白,这就是闪现屏商场。

  因为闪现屏商场账期长,工业链周期也好久,做成制品之后价值高,如果芯片出问题会形成芯片厂极大的丢失,所以台湾的厂家都不敢做,其时大陆LED商场都是台湾芯片厂的全国,只要闪现屏台湾不敢进入,所以士兰明芯兴起了,华灿深知这个商场,所以开端就以这个商场为主力,而不走白光或其他与台湾芯片抵触的商场。

  他们刚开端创业资金不多,因而外延设备不多,所以他们先把芯片产线使用士兰明芯的经历做好做大,再进行后边的布局,而台湾新世纪绿光外延片的支撑也是最要害的。

  最初新世纪供给给士兰明芯外延片让士兰明芯闪现屏芯片站稳商场,相同的,性:起来得快死得也快华灿使用新世纪鸡蛋不放在同一个篮子里的心思,也拿到了新世纪绿光外延片,所以华灿在很短的时刻不光站稳了闪现屏商场,乃至逾越士兰明芯成为国内闪现屏芯片的榜首品牌,而一同期的大部分芯片厂大部分仍是处于跟台湾芯片竞赛的状况,所以效益都不是很好,迪源光电以大功率为方向,大志有余,可是机遇欠好,效果跟华灿的间隔越来越远。

  

  

图六 闪现屏的生长列车,被华灿抓住了,也让它成功了

  再如图七所示,因为闪现屏的高毛利与高生长,让华灿这样财物不大的公司有了上市的条件。

  顺带阐明一下,华灿尽管外延片很大部分是买他人的,可是他们也把握外延技能,仅仅资金要用在刀口上会比较好,效果有了本钱商场的支撑,再加上我国地方政府对LED方针补助的支撑,华灿再顺势在张家港扩大产能,台湾芯片这五年向下掉落之际,张家港厂将产品多元化,顺势添补台湾退出的商场,本钱也继续下降,就这样渐渐简直进入大陆前三大,以现在的态势,如果义乌厂再完结,大陆两极化格式简直断定,三安与华灿两强竞赛简直能够断定。

  华灿选对了产品方向,最走运的是他们在设备更新换代之前,没有出资许多设备财物,尤其是旧类型的MOCVD,台湾芯片厂的困局就是旧类型的MOCVD太多,跟大陆竞赛彻底无优势,在搭上了本钱列车之后,设备更新换代现已完结,它循着大厂的方向买对了最新最好的设备,LED最走运的公司非它莫属。

  

  

图七 华灿抓住了闪现屏商场的荣景,现在尽管增加缓慢了,趁着台湾芯片下滑之际,华灿芯片多元化也成功了

  业界有一句笑话这样说“如果你不喜欢一个人或是要害一个人,最好的办法就是引荐他做LED”!大江东去浪淘尽,LED商场的起起落落就像看似不规则,可是却能够在不规则中找到潮起潮落节奏的浪潮,看准了,我信任一句话“没有不挣钱的职业,只要不会运营的人”,我们都说LED赢利薄,很难做,这不就是检测与锻炼企业家最好的渠道吗?

  要把握LED节奏其实不难,给我们一个诀窍:善待你的首要设备供给商,知道与了解你的上下流设备商,他们会给你他们设备出给谁,出多少数量,什么时分出货装机与调试检验的精确信息,有了这些资讯,我信任你们都能够像澳洋顺昌的陈总一样,成为一个敏锐的决议计划者。

  各位做LED的人,你们知道下一波扩产与出资的时刻点了吗?(本文作者:群创光电科技有限公司参谋 叶国光)

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